歡迎您光臨北京華民中電電力工程有限公司
2020年新形勢下輸配電行業(yè)發(fā)展簡況分析
本文為轉(zhuǎn)載文章，來源：EPTC，如有不符將立即刪除。
輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是我國一個非常重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2012年)>和《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。
輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)是與電力工業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)，受國民經(jīng)濟影響較大，也是國民經(jīng)濟發(fā)展重要的裝備工業(yè)，擔(dān)負著為國民經(jīng)濟、國防事業(yè)以及人民生活電氣化提供所需的各種各樣的電氣設(shè)備的重任。近年來我國電力工業(yè)的長期發(fā)展?jié)摿檩斉潆娂翱刂圃O(shè)備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
近年來，隨著中國經(jīng)濟的較快發(fā)展，東南沿海地區(qū)普遍出現(xiàn)了缺電的現(xiàn)象，中國電力發(fā)展長期存在的“重發(fā)輕送"問題逐漸暴露出來，其凸顯出的是中國電力行業(yè)發(fā)展中的一個薄弱環(huán)節(jié)——電網(wǎng)設(shè)施相對不足。2006年后，電網(wǎng)建設(shè)超過電源建設(shè)發(fā)展，成為電力建設(shè)的主要投資重點。電網(wǎng)投資比例結(jié)構(gòu)趨于合理，改善了近幾年
中國電源投資規(guī)模過大、增速過快、比例過高的趨勢，電源與電網(wǎng)開始協(xié)調(diào)、科學(xué)發(fā)展。
2019年我國全社會用電量增速較2018年大幅下降。2019年，我國全社會用電量7.23萬億千瓦時，比上年增長4.5%，增速同比下滑4個百分點。分產(chǎn)業(yè)來看，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時，同比增長4.5%，第二產(chǎn)業(yè)用電量4.94萬億千瓦時，同比增長3.1%第三產(chǎn)業(yè)用電量1.19萬億千瓦時，同比增長9.5%，城鄉(xiāng)居民生活用電量1.02
萬億千瓦時，同比增長5.7%，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對全社會用電量增長貢獻率為51%。全年電力消費增長呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢，四季度逐漸“低位企穩(wěn)”。
受中美貿(mào)易關(guān)系、新型冠狀病毒疫情的影響、電力消費的下滑等多種內(nèi)外因素的影響，2020年電力經(jīng)濟的發(fā)展或?qū)⒊霈F(xiàn)新的形勢。新形勢下，我們該如何應(yīng)對？
依靠強基建引領(lǐng)行業(yè)前行
從國家電網(wǎng)公司之前出臺的應(yīng)對疫情12項舉措來看，傳統(tǒng)的電網(wǎng)建設(shè)投資依然是國家電網(wǎng)公司的投資重點領(lǐng)域之一。
輸電業(yè)務(wù)就目前來看，極大程度上仍為國家壟斷經(jīng)營的，特別是對骨干電網(wǎng)的投資基本是由國家主導(dǎo)進行，國家層面會提前做出明確規(guī)劃計劃并予以出臺，因此輸電業(yè)務(wù)與其他行業(yè)相比存在較大的不同，電網(wǎng)投資或者說主干網(wǎng)的投資確定性較強，相對比較穩(wěn)定，計劃內(nèi)工程基本都會開工完成。
根據(jù)“十二五”規(guī)劃綱要所提出的 適應(yīng)大規(guī)?？鐓^(qū)輸電和新能源發(fā)電網(wǎng)的要求，加快現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設(shè)，進一步擴大西電東送規(guī)模，完善區(qū)域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術(shù)，依托信息、控制和儲能等先進技術(shù)，推進智能電網(wǎng)建設(shè)，切實加強城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，增強電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性?！蓖瑫r明確要求“加快大型煤電、水電和風(fēng)電基地外送電工程建設(shè)，形成若干條采用特高壓技術(shù)的跨區(qū)域輸電通道“要求，我國在以特高壓為首的跨省跨區(qū)輸電工程的建設(shè)在近幾年明顯呈加速態(tài)勢。
十三五規(guī)劃中則明確提出，“十三五”期間電力外送統(tǒng)籌送受端需求、受端電源結(jié)構(gòu)及調(diào)峰能力，合理確定受電比重和受電結(jié)構(gòu)?？鐓^(qū)送電具有可持續(xù)性，滿足送端地區(qū)長遠需要，應(yīng)參與受端電力市場競爭。輸煤輸電并舉，避免潮流交叉遷回，促進可再生能源消納，確保電網(wǎng)安全。在實施水電配套外送輸電通道的基礎(chǔ)上，重點實施大氣污染防治行動12條輸電通道及酒泉至湖南、準東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北(扎魯特)送電華北(山東)特高壓直流輸電通道，解決東北電力冗余問題。適時推進陜北（神府、延安)電力外送通道建設(shè)。結(jié)合受端市場情況，積極推進新疆、呼盟、蒙西(包頭、阿拉善、烏蘭察布)、隴(東)彬(長)、青海等地區(qū)電力外送通道論證。
2018年9月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》（國能發(fā)電力（2018）70號)，為加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度，發(fā)揮重點電網(wǎng)工程在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用，加快推進白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設(shè)。
近年來，我國輸配電設(shè)備行業(yè)一直在持續(xù)不斷的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也在不斷的擴大，銷售收入已從2012年的2.61萬億元增長至2017年的3.58萬億元。
從結(jié)構(gòu)上來看，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，造成行業(yè)參與程度具有較高壁壘，因而市場相對集中。而中低壓產(chǎn)品市場的技術(shù)成熟度、技術(shù)含量相對較低，其市場集中度較為分散。
當前，我國電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)的部分行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。某些行業(yè)或?qū)M入微利時代，一些競爭力相對較弱的企業(yè)可能會在這一段時間中面臨重組、合并或者被收購的情況。
2019年，面對國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，我國保持經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，“十三五”規(guī)劃主要指標進度符合預(yù)期，全面建成小康社會取得了新的重大進展。2019年，國家電網(wǎng)預(yù)計完成電網(wǎng)投資4500億元左右，開工110(66）千伏及以上輸電線路5.2萬公里、變電容量3.1億千伏安 投產(chǎn)110(66）千伏及以上輸電線路5.1萬公里、變電容量3億千伏安。
隨著國家經(jīng)濟環(huán)境政策變化，電網(wǎng)公司也必須相應(yīng)的作出調(diào)整，從管理到業(yè)務(wù)。2020年國家電網(wǎng)內(nèi)部印發(fā)《關(guān)于進一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》（國家電網(wǎng)辦【2019】826號文），這份文件在當時影響面之廣，一時無兩。不過，業(yè)界人士也表示，文件中的部分行動規(guī)劃存有一定問題，但其中也有許多計劃如精益化管理、電網(wǎng)投資全過程管控等對于國家電網(wǎng)公司來講會起到重大影響。
根據(jù)上述文件表明，國家電網(wǎng)未來將更加注重科學(xué)投資、精準投資，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，堅持投資必須有效益，嚴格項目把關(guān)。按照《通知》，國家電網(wǎng)將嚴禁擅自擴大投資界面和超標準建設(shè)、超過核價投資規(guī)模和范圍安排投資，以及嚴禁過度追求高可靠性的“錦上添花“項目。與此同時，《通知》規(guī)定不得在投資計劃外安排輸變電資產(chǎn)租賃，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)，以及不再安排抽水蓄能新開工項目等。
繼國家電網(wǎng)《通知》發(fā)布后，南方電網(wǎng)發(fā)布的《優(yōu)化投資和成本管控措施（2019年版）》亦稱，要強化電網(wǎng)投資全過程管控及投入產(chǎn)出機制建設(shè)，非管制業(yè)務(wù)要聚焦戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向優(yōu)化布局。業(yè)內(nèi)從業(yè)者認為，大電網(wǎng)強基建的時代即將終結(jié)，行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
我國電網(wǎng)投資規(guī)模雖然中間有過投資的回落，但隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和對電力需求的日益增加，我國對電網(wǎng)的投資仍然會保持較高的水平，整體仍然呈現(xiàn)持續(xù)增長的狀態(tài)。電力行業(yè)人士認為，近期國務(wù)院辦公廳公布了《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導(dǎo)意見》，明確提到要加快推進跨省跨區(qū)輸電，優(yōu)化完善各省份電網(wǎng)主網(wǎng)架，推動實施一批特高壓輸電工程。特高壓工程建設(shè)計劃有望加速落實，主流供應(yīng)商及配套供應(yīng)商等將收獲新的特高壓工程訂單。
所以，國家主干電網(wǎng)建設(shè)與改造帶來的巨額投資為輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)?？梢灶A(yù)見，未來國家對電網(wǎng)的投資將保持較高的增長速度，并且隨著國家電網(wǎng)建設(shè)和城市化建設(shè)及農(nóng)村電網(wǎng)改造進程的加快，國內(nèi)對輸配電備的需求將再次出現(xiàn)高峰。
電網(wǎng)企業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型
對于數(shù)據(jù)價值的利用成為了新的投資方向，“能源轉(zhuǎn)型”和“產(chǎn)業(yè)升級”會是挖掘電網(wǎng)數(shù)據(jù)價值的兩個主攻方向。
2019年初，兩大電網(wǎng)公司也相繼提出了公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)工作方向——“三型兩網(wǎng)“數(shù)字南網(wǎng)”等相關(guān)戰(zhàn)略。
從頂層設(shè)計來看，按照當前電力改革的總體思路，國網(wǎng)和南網(wǎng)將會轉(zhuǎn)型成為類似于電信運營商和天然氣管網(wǎng)公司類似的“通道公司，放開兩頭，管住中間，向上下游用戶收取“過網(wǎng)費”。然而從企業(yè)經(jīng)營的角度來講，這對電網(wǎng)公司的收入勢必帶來巨大的削減。
角色轉(zhuǎn)變之下，電網(wǎng)企業(yè)勢必會依托自身優(yōu)勢，尋求新的利潤增長點，其中一條路徑是實現(xiàn)從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化到數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化的轉(zhuǎn)型。幾十年來，依托龐大的輸配電網(wǎng)絡(luò)和電力電量交易行為，電網(wǎng)公司已經(jīng)積累了規(guī)模極為龐大的數(shù)據(jù)。不過，這些數(shù)據(jù)是在數(shù)據(jù)池子里“沉睡”的，沒有發(fā)揮任何價值和作用。云大物移智等新技術(shù)新概念的誕生，給了這些數(shù)據(jù)重見天日的機會。這些數(shù)據(jù)在數(shù)量方面是充足的，足以支撐起安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等各方面的數(shù)據(jù)挖掘與模型分析。當積累了足夠多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，就能實現(xiàn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的另一個意義：數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化，即在數(shù)據(jù)中挖掘新的業(yè)務(wù)價值，產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)模式。以往紛繁復(fù)雜的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)通過數(shù)據(jù)的形式，將清晰地、邏輯完整地展現(xiàn)在世人面前。屆時，通過大數(shù)據(jù)分析，可以清晰預(yù)為潛在故障與安全風(fēng)險；通過客戶畫像，清晰掌握客戶的繳費習(xí)慣、能源使用情況等基本信息，從而提前防范電費風(fēng)險通過數(shù)據(jù)挖掘，準確預(yù)測未來經(jīng)營管理，甚至是國家經(jīng)濟整體走向。這相較于以往的經(jīng)營管理方式將會是質(zhì)的飛躍，也是未來電網(wǎng)企業(yè)想象空間最為廣闊的一個環(huán)節(jié)。
電改方面，國家電網(wǎng)被詬病頗多。部分地段還曾有過增量配電網(wǎng)改革推進不力的情況。因此，新時期下在大力推進電改，堅定貫徹黨中央國企改革整體思路的同時，電網(wǎng)企業(yè)也會依托自身經(jīng)驗優(yōu)勢和數(shù)據(jù)沉淀，向多樣化、全方位能源解決服務(wù)提供商的方向轉(zhuǎn)型，依托大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，發(fā)掘新的利潤增長
點。
或許，待電力改革有所突破，行業(yè)格局得到重塑之后，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)也將重新回歸高速發(fā)展。
配電網(wǎng)升級改造帶來新空間
2015年11月7日國家發(fā)展改革委、國家能源局正式發(fā)布《電力發(fā)展“十三五“規(guī)劃》，這是我國“十三五”電力發(fā)展的行動綱領(lǐng)?！笆濉彪娏Πl(fā)展規(guī)劃將“升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設(shè)”作為重要任務(wù)，提出加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可、經(jīng)濟高效、技術(shù)先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適應(yīng)電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統(tǒng)建設(shè)。
2015年以來，黨中央、國務(wù)院對配電網(wǎng)建設(shè)改造工作做出了一系列安排部署。國家發(fā)展改革委、國家能源局先后發(fā)布《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見》與《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015～2020年)》(簡稱《行動計劃》），提出要結(jié)合當前我國配電網(wǎng)實際情況，用五年左右時間，全面加快現(xiàn)代配電網(wǎng)建設(shè)，支撐經(jīng)濟發(fā)展和服務(wù)社會民生。2015~2020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資將不低于2萬億元。
2016年，新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程開始實施，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)也正式啟動了農(nóng)村電網(wǎng)改造工程，其中南方電網(wǎng)計劃在“十三五”期間投資1300億元用于農(nóng)網(wǎng)改造升級，國家電網(wǎng)則計劃總投資5222億元，到2020年實現(xiàn)公司經(jīng)營區(qū)內(nèi)農(nóng)村地區(qū)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，“兩網(wǎng)”合計投資達6522億元。
據(jù)國家電網(wǎng)公司公開信息表示，國家電網(wǎng)已提前一年完成新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級目標任務(wù)，自2016年開始實施“十三五”新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級以來，公司累計安排投資6444億元，其中2019年投資1590億元。4年來，國家電網(wǎng)共新建、改造110千伏和35千伏線路10.9萬千米，變電容量21034萬千伏安；10千伏及以下線路85.8萬千
米，配變?nèi)萘?3088萬千伏安。公司經(jīng)營區(qū)內(nèi)農(nóng)網(wǎng)供電可率達到99.82%，綜合電壓合格率達到99.802%，戶均配變?nèi)萘窟_到2.45千伏安，“兩率一戶”指標以省為單位均達到國家要求。
配網(wǎng)農(nóng)網(wǎng)改造、提高供電能力，改善網(wǎng)架，提高電纜化率等帶來的一次二次設(shè)備投資(一次設(shè)備投資占投資比例最高)，尤其是變壓器、開關(guān)、電線電纜、自動化設(shè)備。行動計劃要求“住宅小區(qū)納入配電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，規(guī)范建設(shè)、?？顚Ｓ谩?，電網(wǎng)公司的把控力度將加大，低壓設(shè)備制造與安裝服務(wù)公司將受益。無功補償、電能替代、需求側(cè)管理等為主的節(jié)能降耗是長期的市場，抓住這個商業(yè)機會的關(guān)鍵還是將自己的產(chǎn)品與服務(wù)納入電網(wǎng)節(jié)能降耗的整體解決方案。新能源、分布式電源的接入，分布式光伏是新能源發(fā)展的重點，與配電網(wǎng)的互動要求更好的接入系統(tǒng)、能量管理與調(diào)度系統(tǒng)，同時也推動分布式與微網(wǎng)(包括儲能)的發(fā)展。實現(xiàn)“城市及城際間充電設(shè)施的互聯(lián)互通”為目標。充電設(shè)施、尤其是城市中充電設(shè)施已經(jīng)明確向社會資本放開。
隨著各種輸配電設(shè)備及相關(guān)技術(shù)發(fā)展到一定程度和用戶需求多樣化及追求投資經(jīng)濟性方面要求的提高，為了降低產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和售后服務(wù)等成本，提高應(yīng)對反應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量，通過整合產(chǎn)品技術(shù)類型，采用模塊化、組裝化和系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)，通過統(tǒng)一的技術(shù)平臺形成產(chǎn)品的標準化、系列化，提高產(chǎn)品的成套性等，為用戶提供整體的解決方案必然是今后發(fā)展趨勢。
為實現(xiàn)智能雙向互動服務(wù)提供信息基礎(chǔ)。2020年，配電變壓器信息采集覆蓋率達到100%，智能電表覆蓋率達到95%。
除了配網(wǎng)投資、城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道機通等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵之外，我國輸配電設(shè)備將進入更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品升級換代的需求旺盛。隨著我國輸配電設(shè)備整體技術(shù)水平的不斷提升，未來五年，我國輸配電設(shè)備將進入一個機遇與挑戰(zhàn)并存時期，而轉(zhuǎn)型升級無疑成了這場角逐的“關(guān)鍵詞”。